Finanzberatung

Aufgrund der zahllosen Anlagemöglichkeiten und der damit verbundenen Angst, falsche Investitionen zu tätigen, lassen viele Menschen Ihr Erspartes auf dem Girokonto. Eine individuelle Finanzberatung kann Sie dabei unterstützen, Ihr Geld renditestärker zu investieren und dabei gezielt zu profitieren.

Als unabhängiger Finanzberater arbeite ich ohne Produktbindung einzelner Banken - sondern ausschließlich im Interesse meiner Kunden.

Die Beratung orientiert sich an den folgenden vier Meilensteinen:

Bestandsaufnahme

Ihr Finanzkonzept muss zu Ihren Bedürfnissen, Ihrer aktuellen Lage und Ihren Zielen passen.

Deshalb eruieren wir gemeinsam in einem Gespräch Ihren derzeitigen Ist-Stand und ein passendes Ziel-Szenario.

Finalisierung der Anlageberatung

Nach der finalen Zusammensetzung Ihres Konzeptes und Ihrer Zusage für alle oder einzelne Bausteine, werden diese für Sie transparent umgesetzt.

Zielgerichtetes Finanzkonzept

Aufbauend auf Ihren Wünschen und Ihrem Bedarf erarbeitete ich ein zielgerichtetes Finanz-, Anlage- und Vorsorgekonzept.
Dabei fokussiere ich mich auf eine fundierte und gleichzeitig verständliche Beratung, damit Sie eine bewusste Entscheidung für Ihre Zukunft treffen können.

Ganzheitliche Betreuung

Selbstverständlich endet die Zusammenarbeit nicht nach der Umsetzung, denn Ihr Finanzkonzept sollte sich dynamisch an Ihre Lebenssituation anpassen.

Deshalb schätze ich den regelmäßigen Kontakt mit meinen Kunden, um Ihre Strategie kontinuierlich aufgrund von neuen Situationen, Wünsche und Marktgegebenheiten zu optimieren.